本课程从保险销售到财富顾问的转型之路，涵盖财务报表分析、客户心理洞察、产品策略等多个方面，适合金融从业者学习。
课程简介
「21天从保险销售升级为财富顾问」是一套全面而实用的金融课程，旨在帮助从业者提升财富管理技能。课程内容丰富，包括财务报表方法论、客户信任建立、学习力提升、个人品牌打造等多个模块。
课程亮点
- 系统学习财务报表分析及实操运用
- 掌握客户心理洞察和购买行为分析
- 了解财富管理服务的「菜单」和产品策略
- 学习海外资产配置指南
适用场景
本课程适合以下人群：
- 金融顾问、财富管理师等金融从业者
- 希望提升财富管理技能的个人
- 对金融行业感兴趣的爱好者
📂 资源目录
Y116 【完结】21天从保险销售升级为财富顾问资料.png [493.5 KB] 开篇絮语.pdf [455.7 KB] 开篇絮语.mp4 [12.5 MB] 第20讲 基金配置指南.pdf [1.4 MB] 第05节：如何有效提升你的学习力？.pdf [859.9 KB] 第01节：金融顾问应具备的价值观.pdf [672.0 KB] 第21讲 海外资产配置指南.mp4 [52.3 MB] 第17讲 年金险的标准流程.mp4 [29.6 MB] 第20讲 基金配置指南.mp4 [32.1 MB] 第13讲 财富管理的服务“菜单”.pdf [1.2 MB] 第15讲 保单年检.pdf [1.5 MB] 第12节 新颖的产品策略.pdf [1.3 MB] 第16讲 重疾险的标准销售流程.pdf [739.0 KB] 第14讲 家庭财富优化的第一个工具：家庭现金流表.mp4 [25.7 MB] 第13讲 财富管理的服务“菜单”.mp4 [40.5 MB] 第08节：重识SPAC销售成交系统.pdf [1020.6 KB] 第10节：客户档案管理 (1).mp4 [9.5 MB] 第15讲 保单年检.mp4 [30.1 MB] 加餐：个人微信号的包装指南.pdf [835.7 KB] 第04节：如何获得客户的信任.mp4 [29.1 MB] 第14讲 家庭财富优化的第一个工具：家庭现金流表.pdf [1.2 MB] 第11节 找到客户购买的理由.mp4 [25.8 MB] 第12节 新颖的产品策略.mp4 [39.3 MB] 第03节：财富管理的目的到底是什么？.pdf [501.1 KB] 第21讲 海外资产配置指南.pdf [1.5 MB] 第07节：洞察客户购买心理.pdf [1.5 MB] 第11节 找到客户购买的理由.pdf [997.6 KB] 第17讲 年金险的标准流程.pdf [1.5 MB] 第19讲 股票配置指南.pdf [899.4 KB] 第06节：打造个人品牌.pdf [1.2 MB] 第16讲 重疾险的标准销售流程.mp4 [23.9 MB] 第03节：财富管理的目的到底是什么？.mp4 [30.7 MB] 第09节：如何寻找精准客户？ (1).mp4 [12.9 MB] 第19讲 股票配置指南.mp4 [18.4 MB] 第02节：帮你做好一天的规划.pdf [663.4 KB] 第06节：打造个人品牌.mp4 [25.6 MB] 第04节：如何获得客户的信任.pdf [147.8 KB] 第10节：客户档案管理_副本.pdf [744.3 KB] 第02节：帮你做好一天的规划.mp4 [22.1 MB] 第09节：如何寻找精准客户？_副本.pdf [1016.5 KB] 第07节：洞察客户购买心理.mp4 [25.5 MB] 第18讲 终身寿险的标准销售流程.mp4 [22.4 MB] 第05节：如何有效提升你的学习力？.mp4 [24.0 MB] 加餐：个人微信号的包装指南.mp4 [18.1 MB] 10月19日2000，小安老师直播 【房地产行业财务报表方法论及实操运用】.jpg [89.0 KB] 第08节：重识SPAC销售成交系统.mp4 [23.1 MB] 第01节：金融顾问应具备的价值观.mp4 [19.0 MB] 第18讲 终身寿险的标准销售流程.pdf [886.6 KB]